最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举 加仓

房(fáng)地产行业本周获北上资金加仓9.83%。

房地产行业本周获显著加仓(cāng)

据证券 时报·数据宝统计，北上资金(jīn)本周（4月22日~4月26日）净(jìng)最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓买入(rù)257.96亿元，其中，本周五净买(mǎi)入224.29亿元(yuán)，单日净买入创陆股通开通以来的新高。

从行业来看，本周北上资金(jīn)加仓22个申万一(yī)级行(xíng)业，剔除最 新持股数量低于10亿股的(de)行业后，有14个行业持仓数量环比增加超1%。其中房地产(chǎn)行(xíng)业获北上资金大举加仓，持
股数量由上周末的23.63亿股(gǔ)增加至25.95亿股，增(zēng)幅(fú)达9.83%。

东兴证券认为(wèi)，当前
房地产融资(zī)协调机制的落地力度(dù)有望进一步加大，核心城市限制性购房政策有望进一步放开。推进城中村改造和保障房建设(shè)，已(yǐ)经成为探(tàn)索构建房地产(chǎn)发展新模式的重要落脚点，是拉动地产投资和市场需求(qiú)的重要抓手。重点布局一二线城市(shì)的优质央国 企，将受益于一二线城(chéng)市(shì)供需两端政策的持续落地和城中村改造的加(jiā)速推进。高能级城市(shì)布局(jú)较多的华润置地、越秀地(dì)产、保利发展、中国(guó)海外(wài)发(fā)展等优质房企，有望凭借当前的信用和布局优势，在行业(yè)企稳与转型之际抢占先机。

消息面上，外资巨头近日突然(rán)罕见(jiàn)唱多中国房地产(chǎn)市场。瑞银大中华区房地产研(yán)究主(zhǔ)管分析师John Lam表示，在三(sān)年的看跌之后(hòu)，由于政府的援 助，第一(yī)次对(duì)中国房(fáng)地(dì)产行(xíng)业变得更加(jiā)乐观，预计国内住房需求和供应将
在明年某个时(shí)候恢复到历史(shǐ)平均水平(píng)，中国大型地(dì)产开发商们(men)的(de)股票可能会出现反弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中(zhōng)国恒大集(jí)团给出“卖出”评级，是唯一一位给予恒大卖出评级的分
析师。

房(fáng)地产行业个股来看(kàn)，海南高速本周获北上(shàng)资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势(shì)，日K线已8连(lián)阳。

海南高速主(zhǔ)要从(cóng)事(shì)房地产开发、文旅业、服务业、交通运输业等业务(wù)。海南高速(sù)在年报(bào)中表示，2024年(nián)是公司战略(lüè)转型的关键之年，将牢(láo)牢把握海南自(zì)贸(mào)港建设的重大机遇，积极推动新质生产(chǎn)力赋能公司逐渐聚(jù)焦大交通综合产业；坚持多(duō)元化经营(yíng)，推进现有(yǒu)房地产业(yè)务良性发展；探索(suǒ)文旅业务新模式(shì)，实现经营质量不断提升。

拉(lā)长时间(jiān)来看，北上资金连续3周增持有色金属和汽车两大行业。

有色金属行业(yè)个股(gǔ)来看，赤峰黄金近3周获北上资金增持强度最高(gāo)，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿(yì)元，同比增(zēng)长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长(zhǎng)78.21%；2020年至(zhì)2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公司积极(jí)践(jiàn)行(xíng)ESG理念，2023年投入2617万元于绿色矿山建(jiàn)设，恢复土地62.3公(gōng)顷，全年无
重大安全环保(bǎo)事故。在碳排放管理上(shàng)，减少(shǎo)了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为，2024年(nián)一季度国内经济复苏与美联(lián)储降息临近驱动有色金属(shǔ)大(dà)宗商品价格上涨，主(zhǔ)动权益类公募基(jī)金大幅增持了A股有色金(jīn)属行业，对有色金属行业(yè)的持仓占比创下了14年(nián)以来的新高。目前看(kàn)国(guó)内经济复苏、美联储降(jiàng)息、上游资源供应(yīng)扰(rǎo)动的逻辑将(jiāng)持续存在，有色金属大宗商(shāng)品价格有望维持上涨趋(qū)势，有色(sè)金(jīn)属行业(yè)景气度或将继续上行。

汽车行业(yè)个股来看，贵州轮胎近3周获北上资金(jīn)增持强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售(shòu)858.76万条，较上年增长20.44%；实现归母(mǔ)净利(lì)润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太(tài)平洋证券表(biǎo)示，汽车行
业景气度(dù)向上拐点已(yǐ)至，并有望快速提升，维持汽车(chē)行业(yè)“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想(xiǎng)汽车
及其(qí)产(chǎn)业链等方面的投资机会。

北上(shàng)资金连续8周买入19股

据数据(jù)宝统(tǒng)计，北上资金连(lián)续8周(zhōu)增持19股，其(qí)中6股持仓翻倍。

燕(yàn)东微持股变动比例最高，达1053.99%，持(chí)股数(shù)量由(yóu)8周(zhōu)前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一(yī)体的高新技(jì)术企业，为国内知名的集(jí)成电路及分立器件(jiàn)制(zhì)造和系统(tǒng)方案提最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓供商，2023年度实现营(yíng)收21.27亿元，同比下(xià)降2.22%；归母净利润4.52亿元，同(tóng)比下降2.13%。

从二级市场表现来看，北(běi)上资金连(lián)续8周增持的(de)个股中，多数(shù)个股在4月(yuè)上涨。其中恒力石(shí)化涨幅(fú)居前，公(gōng)司(sī)2023年实现归母净利润(rùn)69.05亿元，同比(bǐ)增(zēng)加197.83%；今年一季度实现归母净利润21.39亿元，同比上(shàng)升109.8%。

恒力石化(huà)在年报中指出，随着公司(sī)上游世界级(jí)炼化、乙烯关键产能和精
细化工(gōng)稀缺化工原材料(liào)产品的完全(quán)投产和全产业链
优势不断巩固扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下游中高(gāo)端(duān)新(xīn)材料(liào)市场的(de)“大化(huà)工”平台支撑与(yǔ)原(yuán)材料配套条件，加快切(qiè)入(rù)以先(xiān)进制造(zào)和新能源(yuán)、新消费、新材料等终端需求为代表的
“国产替代”与“刚性消(xiāo)费(fèi)”的化工新材(cái)料市场(chǎng)需求(qiú)。

此外，星宇股份、英杰电气、中国卫星等股有不同程度的 下跌，其中英杰电气(qì)获北上资金逆势加仓较为(wèi)显著(zhù)，近8周持股变动比(bǐ)例达407.88%。（数(shù)据宝 宁墨）

房地产行业(yè)本周获北上资金加仓9.83%。

房地产行业本周获显著加仓

据证券时报·数据宝统计，北上资(zī)金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元(yuán)，其中，本周五净买入224.29亿(yì)元，单日净买入创陆股通开通以来的新高。

从行业来看，本周(zhōu)北上资金加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数(shù)量环比增加超1%。其中房 地产行业获北上资金大举(jǔ)加(jiā)仓，持股数量由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券(quàn)认(rèn)为，当前房地产 融资协调机制的落地力度有望(wàng)进一步加大，核心
城市限制性(xìng)购房政策有望进一(yī)步放 开。推进城中村改造和(hé)保障房建设，已(yǐ)经成为探索构建(jiàn)房地产发展新(xīn)模式的重要(yào)落脚点，是拉动地产(chǎn)投资和市场需求的重(zhòng)要(yào)抓手。重点布局一二线城市的优质央(yāng)国企，将(jiāng)受益 于一二线城市供需两端政策的持(chí)续落地和城(chéng)中村改造的加速推进。高 能级城市布局较多的华(huá)润 置(zhì)地、越秀地产、保利发展、中国海外(wài)发展等优质房企，有望凭借当前的信用和(hé)布局优势，在行业企稳与转型(xíng)之际抢占先机。

消息面上，外资巨(jù)头近日突(tū)然罕见唱多(duō)中国(guó)房地产市场。瑞银大(dà)中华区房地(dì)产研究主(zhǔ)管分析师John Lam表示，在三年的看跌之后，由于政府(fǔ)的援助(zhù)，第一次对中国房地产行业(yè)变(biàn)得更加乐观，预计国内住房需求和供应将在明年某个(gè)时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商(shāng)们的股票可能会(huì)出现(xiàn)反弹。

值得一提(tí)的是John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一一(yī)位给予恒大卖出评(píng)级的分析师。

房地产(chǎn)行业个股来看，海南高速本周获北(běi)上资金增持强度（北(běi)上资金增持股数占流通(tōng)股比例）最高，达(dá)0.68%，该股近期表现强势，日K线已8连阳。

海南高速主要从事房地产开发、文旅业、服务业、交通运输业等业务。海南高(gāo)速(sù)在年报中表示，2024年是(shì)公司战略转型的关键之年，将牢牢把握(wò)海南(nán)自贸港(gǎng)建设的重(zhòng)大机 遇，积极推(tuī)动新质生产(chǎn)力赋能公司逐渐聚焦大交通综合产业；坚持多元化经营(yíng)，推进现有房地产业务良性发展(zhǎn)；探索文旅(lǚ)业务(wù)新模式，实现经营质量不断提升。

拉长时间来看，北上资金连续3周增持有色金属(shǔ)和(hé)汽车(chē)两大行(xíng)业。

有色金属行(xíng)业个股(gǔ)来(lái)看，赤(chì)峰黄金近3周获北上资金增持强度最高，达(dá)3.51%。公(gōng)司2023年实现营收72.2亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.23%，净利(lì)润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄(huáng)金产(chǎn)量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公司(sī)积极践行ESG理(lǐ)念，2023年投入2617万(wàn)元于绿色矿山建设，恢复土地62.3公顷，全年无重(zhòng)大安全环保(bǎo)事故。在碳
排放管理上，减(jiǎn)少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河(hé)证券认为，2024年一季度国内经济(jì)复苏与美联储降(jiàng)息临近驱动有(yǒu)色金属大宗商品价格上涨，主动(dòng)权益类公募基(jī)金大幅增持了A股有色(sè)金(jīn)属(shǔ)行业，对有色金属行业的持仓占比(bǐ)创下了14年以(yǐ)来的新高。目前(qián)看国内经济复苏、美联储降息、上游资源供应扰动的逻辑将持续存(cún)在，有色金属大宗(zōng)商品价(jià)格有望维持上涨(zhǎng)趋(qū)势，有色金属行业景气度或将继续上行(xíng)。

汽(qì)车行业个股(gǔ)来(lái)看，贵州轮胎近3周获北上资金增持强度(dù)超2%，位居首位(wèi)。2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长20.44%；实现(xiàn)归母净(jìng)利润(rùn)8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽(qì)车行业景气度(dù)向 上(shàng)拐点已至，并有望快速提升，维持汽车(chē)行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及其产业链等方(fāng)面的(de)投资机会。

北上资金连续8周(zhōu)买入19股

据数据宝统(tǒng)计(jì)，北上(shàng)资金连续8周增持19股，其中6股持(chí)仓翻倍。

燕东微持股变动比例最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分(fēn)立器件制造和系统方案提供商，2023年度实现营收21.27亿(yì)元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同比下降2.13%。

从二级市场表现来看，北上资金(jīn)连续8周增持的(de)个股中，多(duō)数(shù)个股在4月上涨。其中恒力石化涨幅居前，公(gōng)司2023年实现(xiàn)归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今(jīn)年一季度实现归母净利润21.39亿元，同(tóng)比上升(shēng)109.8%。

恒(héng)力石化在年报中指出(chū)，随着公司上(shàng)游世界级炼化、乙烯关键产能和精细化工稀缺化工(gōng)原材(cái)料产品的完(wán)全投产和全产业链优势不(bù)断巩(gǒng)固扩大，公司加快具(jù)备 了做(zuò)长、做(zuò)深 和做精 下游中高端新(xīn)材料市场(chǎng)的“大化工”平台支撑与原材料配(pèi)套条件，加快切入(rù)以先进制造和新能源(yuán)、新(xīn)消费、新材料等终端需(xū)求为代表(biǎo)的(de)“国产替代”与“刚性消费”的化工(gōng)新材料市场需求。

此外，星宇股份、英(yīng)杰电气、中国(guó)卫(wèi)星等股有不同程度的下跌，其中英杰电气获(huò)北上资金逆势加(jiā)仓较为显著，近8周持股变动比例达(dá)407.88%。