增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解

　　来源：中国(guó)经营报

　　本(běn)报记者杨井鑫北京报道

　　进入9月以(yǐ)来，银(yín)行(xíng)消费(fèi)贷利率“卷”出新高度，有银(yín)行已经(jīng)打(dǎ)出了利率“1”字头的(de)营销牌，最(zuì)低利率低至1.88%。部分银行则(zé)不(bù)断发放优惠券和利(lì)率券，通过阶(jiē)段性优惠实现降价揽客，而这些贷款利率多数在3%以(yǐ)下。

　　据《中国经营报(bào)》记者了解，随着银行不断“卷”进市场价格战，消费贷业务已经走入困(kùn)境。在市场需求有所减少的情(qíng)况下(xià)，大(dà)部分银行的消费(fèi)贷款增速放缓，甚至有近三成的上市银行消费贷规模呈现下滑态势。与此同时，上市银行消费(fèi)贷的资产质量持续下(xià)行，不少(shǎo)银行在风控把关上更加谨慎(shèn)。

　　规模(mó)逾5.6万亿元

　　目前，A股42家上市银行的(de)2024年上半年业绩披(pī)露完毕。其中，40家上市(shì)银行公布了上半(bàn)年(nián)的消费贷(dài)投放情况。

　　记者统计(jì)数据显示，截至6月末，40家上市银行的消费贷总规模达到 5.64万(wàn)亿(yì)元，较上年年末增长6.64%，相比(bǐ)去年年(nián)末近20%的增速已(yǐ)然明显放缓。值得注意的是，在(zài)40家(jiā)上市银行中，有(yǒu)13家(jiā)银行的消费(fèi)贷规模缩水(shuǐ)，占比超过30%。其(qí)中，中小银行消(xiāo)费贷的表现分化较为(wèi)严重。

　　上市银行(xíng)2024年半年报显(xiǎn)示，工商银行（601398.SH）、建设银行(xíng)（601939.SH）、农业银行(xíng)（601288.SH）、邮储银行(xíng)（601658.SH）、交通银行（601328.SH）5家国(guó)有大行上半年投放的消费贷规模超过2万亿元，增速(sù)达到了16.8%。其中，农(nóng)业银行、交通银行两家银行的(de)消费贷(dài)增速均超过26%。工商银(yín)行和建设银行两(liǎng)家银行的消费贷也实现了两位数增长。

　　工商银行表(biǎo)示，该(gāi)行聚焦价值创造，促(cù)进(jìn)信贷结构转型升级。以“零售(shòu)+普(pǔ)惠”贷款占比提升为抓手，通(tōng)过创新产品模(mó)式、优化审批流(liú)程、强化线上渠道触(chù)达，加快零售业务转型。包(bāo)括个(gè)人经营贷款(kuǎn)、个人(rén)消费贷款(kuǎn)在内的非按揭类零售贷款保持同比多增态势。

　　农业银行则表示，个人消费(fèi)贷的(de)增长主要是(shì)由于银行积极拓展消费领域场景(jǐng)，提升(shēng)消费金(jīn)融服务覆盖面和便利性所致。

　　在股份(fèn)制银行中，招商银(yín)行（600036.SH）上半年的消费贷规模为3777.45亿元，较上年年末增长25.27%，增速居股(gǔ)份行首位。除了招商银行(xíng)之外，其他股份行消费贷的增速均(jūn)在10%以下(xià)，甚至有(yǒu)两家股份制银行的消费贷增速表现(xiàn)为负增长。

　　招商银(yín)行表示，上半年受消(xiāo)费增长放缓和房地产(chǎn)市场低迷的影(yǐng)响(xiǎng)，信用(yòng)卡贷款和个人住(zhù)房贷款规模有所回落(luò)，银行积极应对市场变化，着(zhe)力推动小微、消费(fèi)贷款业务增长。下半年，银增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解行将持(chí)续(xù)关注内外部经营环境变化，持之以恒加强有效(xiào)资产组织(zhī)。零售贷款方面，在加强风(fēng)险管理的前(qián)提下，继续推动小微贷款、消费贷款增长，保持(chí)个(gè)人住房贷款和信用卡贷款规模的相对稳定。

　　在城商行中(zhōng)，上市(shì)银行上半年的表现差异较大。杭州银行（600926.SH）、成都银行（601838.SH）等6家银(yín)行的消费贷规模实现了两位数增长，但也有11家银行(xíng)规模有所下降。

　　记者注意到，作为城商(shāng)行中的“优等生”，宁波银行（002142.SZ）今(jīn)年上半年消费贷投放 3318.15亿元，较上年年末增长了3.38%。而该行2023年消费(fèi)贷的增速(sù)达到了31.89%，在可比同业中的表现也是数一数二。

　　此外，张家港行（002839.SZ）的消费(fèi)贷规模则在近一年半(bàn)中“坐了一次过山车”。该(gāi)行2023年年末(mò)消费贷规模突破100亿元大关，达到102.26亿元，增速约为35%。但是，今(jīn)年(nián)上半年，银行(xíng)的(de)消(xiāo)费贷规模回落(luò)至77.95亿元，规模降幅超过了(le)20%。

　　“今年上半年消费增长放缓，对(duì)应消费贷的增长也(yě)有(yǒu)较大回(huí)落。在大多数银行(xíng)实现线上信贷投放之后，国有大行凭(píng)借相对较低的利率在市场上占有比较(jiào)优势，而中小银行该业务受市场影响更明显一些。”一家国有大行零售业务人士表(biǎo)示(shì)。

　　该国有大行(xíng)零售业务人(rén)士(shì)认为，银行消费(fèi)贷都(dōu)是线(xiàn)上化标准(zhǔn)产品(pǐn)，客户对于利(lì)率的敏感度更高，这就导致了银行(xíng)消费贷利率在不断地“卷(juǎn)”。“部分银行为了获客(kè)甚至赔本赚吆喝，这(zhè)其实对银行的持续经营会造成负面影响。”

　　“银行的(de)贷款利率降下(xià)去容易(yì)，但是利率(lǜ)升(shēng)上(shàng)来就难了，可(kě)能部分客户的接受度没有那么高。另外，银行以1.88%的利率投放消费贷(dài)，除资金成(chéng)本之后，利(lì)润实际几乎为零。一旦出现坏账(zhàng)，可能(néng)都没有利润来覆盖(gài)。”上述国有大行零售业务人士称。

　　他认为，以往消费贷是一些中小银行(xíng)盈(yíng)利的利(lì)器。“市场需求(qiú)量大，在客户(hù)下沉的过程中能够获得更高(gāo)的利润。但是，如(rú)今银行(xíng)的竞争不应(yīng)该仅仅放(fàng)在利率上，而是在客户的选择上，避免(miǎn)坏账吞噬利(lì)润。”

　　作为一家国有大行，邮储银行行长刘建军一再强调该行坚持“量(liàng)价险(xiǎn)”均衡。他认为，邮储银(yín)行绝不走(zǒu)为了规模“以(yǐ)量(liàng)换价(jià)”这样粗放式发展的道路。

　　不良“隐忧”

　　经过此前消费贷(dài)激增之后，而今市场更关注贷款(kuǎn)的(de)质(zhì)量(liàng)问题。今年上半年，上市银行整(zhěng)体不(bù)良贷款率保持(chí)稳定。截至6月末，超过(guò)四成的银行不(bù)良贷(dài)款率较上年年末(mò)呈(chéng)现下降趋势。但是，也有9家上市银行的不良贷款率较去年年末有所上升。

　　对于不良率的上升，西安银行（600928.SH）在2024年半年报中解释称，在经济(jì)增(zēng)速放(fàng)缓、产(chǎn)业结构变化等趋势(shì)下，受建筑、房地产、制造及批发零售等行(xíng)业风险上升因素影响，该行信(xìn)贷资(zī)产(chǎn)受到一定程度的质量下(xià)迁和逾期率上升压力。

　　事实(shí)上，相比对公贷款而(ér)言，个人贷款(kuǎn)业务领域的风险更增速放增速放缓不良攀升万亿消费贷困境待解缓不良攀升万亿消费贷困境待解(gèng)不容忽视(shì)，而消费贷则是个(gè)人贷款业务中坏(huài)账爆发的(de)重灾区。截至6月末，平安银行（000001.SZ）个人贷款(kuǎn)的不良率为(wèi)1.42%，较上(shàng)年年末上升(shēng)了0.05个百分点。该行表示，部分个(gè)人客户的(de)还款能力(lì)仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。

　　在中期业绩会上(shàng)，零售贷款资产质量及风险防(fáng)控问题可(kě)以说是银行高层(céng)的必答题。平安银行行长冀光(guāng)恒在业绩会(huì)上表(biǎo)示，平安压降了高风险的信用类零售贷款1500亿元左右，对营收的冲(chōng)击非常大。“现在想起来后怕，如果去年再多做几(jǐ)千亿元这(zhè)种高风险产(chǎn)品，今年可(kě)能出现的情况就不可收拾了。”

　　招商银行副行长王(wáng)颖则表示：“整个行业在零售贷款(kuǎn)风险管理上(shàng)都将面临严峻的挑战和(hé)压力。我们一(yī)点都不敢松(sōng)懈，保(bǎo)持了高(gāo)度的敬畏(wèi)之心。预计(jì)下(xià)半年及未来一段时间，不良率、关注率(lǜ)、逾期率还会略(lüè)有(yǒu)上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控(kòng)的。”

　　浙商银行（601916.SH）行长助理、首(shǒu)席风险官潘华枫表示(shì)，部分(fēn)小微企业和(hé)零售客户还款能力面临(lín)考(kǎo)验。受当前(qián)经济环境(jìng)及房价下跌影响，部分小微企业和零售客户的信用风险上升趋势延续(xù)，这(zhè)也是资产质(zhì)量所面(miàn)临(lín)的风(fēng)险压力来源之一。

　　记(jì)者了解到，近期已(yǐ)经有多家银行在消费贷审批的风险把关上(shàng)更(gèng)加谨(jǐn)慎，尤其(qí)是对(duì)过度负债和多头负债的客户往往很难通过贷款(kuǎn)申请。

　　北京一家国有银行网点客户经理对记者表示(shì)，如果客户(hù)已经在3家银行有(yǒu)消费贷款，银行(xíng)的贷(dài)款申请是很难通过的。另外，已经有房贷的客户在申请大额消费贷时也会受到(dào)一定(dìng)影响。

　　此外，对于消费贷资金的用(yòng)途，银(yín)行的把(bǎ)关也越(yuè)来越严格。记者注意到，对一些过(guò)于频繁的消费(fèi)支付客户，银行可能电话与客户核实消费情况或者(zhě)要求客户(hù)提供消(xiāo)费凭证，才能在贷款提款(kuǎn)时通过。

　　“银行会对消费用途进行风险评估，这个(gè)是通过银行系统(tǒng)来做。如果客户随(suí)意地改变资金用途，那么银行的风控可能就会出现偏差。”上述(shù)国有(yǒu)银行网点银行客户经理表示，“不同(tóng)银(yín)行消费贷(dài)周期和利率都不同，客户需要(yào)在承受的范围内选择产品。”

责任编(biān)辑：李桐

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