新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报记者邓雄鹰

4月上(shàng)半月,中国(guó)新能源乘用车零(líng)售(shòu)渗(shèn)透(tòu)率突破50%，市(shì)场占比首次超过传统燃油乘用(yòng)车。新能源车高速发(fā)展态势下，新能(néng)源车险成为(wèi)市(shì)场上增(zēng)长最快的险种之一。

与此(cǐ)同时，新能源车险“三高”（即保费高、出险率高、赔付(fù)率高）问题亦较突出。近期热度颇高的小(xiǎo)米SU7，保险(xiǎn)费水平也被认为直逼50万元燃油(yóu)车(chē)。消费者喊贵，保(bǎo)险公司(sī)也叫苦，新能源(yuán)车(chē)险“三高”问题亟待破解。

重新评(píng)估新能源车主

近日的(de)一次行业交流中，一(yī)个新能源车险案例引发行业人(rén)士热议。拥有多年驾龄的(de)老司机张宁（化名）前年从两厢燃油车换成(chéng)了(le)三厢新能源车(chē)，由于(yú)不熟(shú)悉新(xīn)能源车驾(jià)驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个月(yuè)未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员犯了难。张宁现(xiàn)在还是“好车主”吗？一家财险公司核保(bǎo)人员试图(tú)从多次出(chū)险中找出车主良好驾驶习(xí)惯的迹象，“一年内出(chū)险六次(cì)不代表未(wèi)来还会如此，是不熟(shú)悉还是(shì)驾驶习惯问题，还需要进一步(bù)分析。”

这个(gè)案例折射出当前新能源车险经营困(kùn)局。过去几年(nián)来，新能(néng)源车险成为增长(zhǎng)最快的险种之一，保费规模已超千亿元，但出险(xiǎn)率和赔付率也高企。有报告显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高于(yú)燃油车30个百分点左右，三者险(xiǎn)赔付率突(tū)破100%，新能源(yuán)非营运货车、客车赔付率也远超燃(rán)油(yóu)车。

据统计，新能源车的平均保费比(bǐ)传统燃油(yóu)车高出20%左右，但新(xīn)能源车险经营仍(réng)然面临亏损(sǔn)的现实(shí)压力(lì)——包括头部财险公司在内，行业(yè)主体的(de)新能源商业车险(xiǎn)整体处于承保亏损状(zhuàng)态。

新能源汽车全面重塑汽车出(chū)行(xíng)生态，新(xīn)技术的发展以及新能源车理念变化也带来(lái)了驾(jià)驶行(xíng)为(wèi)的(de)系列变化，这是新能源车出险率高的一(yī)个(gè)重要原(yuán)因。

抛却燃油(yóu)车承保理赔(péi)经验，重新认(rèn)识新能源车(chē)以及对新能源(yuán)车(chē)主进行画(huà)像，成为保险公司(sī)开展新(xīn)能源车险经营重要工作之一。车速的提升带来了风险增加和出险(xiǎn)率提升。美国一研究机构在2022年(nián)比较了几款混动、紧凑型纯电动车(chē)与燃油车的使(shǐ)用和驾驶行(xíng)为差异(yì)，研究显示，几乎所有类型的新能源车的急加速、急减速和急转弯的风险行为都高于燃油(yóu)车。

另外，车辆用途的识别(bié)难题也是推高新能(néng)源车保费的原因之一。

高集成度(dù)下的(de)高零整比

新能源车本身的设计(jì)模式和快速迭代也(yě)成为推高新能源车险(xiǎn)赔付率的重要原因。

与传统燃油车相比，新能源汽车在(zài)车身结构、零部件设计和动力系统方面具有显著的差(chà)异性。特斯拉的车(chē)辆透视图显示，相较(jiào)Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了(le)后期(qī)新能源车维修成本居(jū)高不下。例如，新能源车独(dú)有的“三电”系统，即电池、电机和电控(kòng)系统，这些在事故中往往需要整(zhěng)体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修成本相对较高(gāo)。

根据中保研最新发布的零(líng)整比结果(guǒ)，新能源汽车电(diàn)池(chí)包单件零整比均(jūn)值达(dá)到51.19%。零整比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车后市场(chǎng)维修(xiū)网络尚未(wèi)成型(xíng)，车辆维修主要在车企自有网点进行，也是(shì)导致赔(péi)付率(lǜ)高企的重要原因。据业内交(jiāo)流数据(jù)，新(xīn)能源车在4S店(diàn)的维修占(zhàn)比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍高于(yú)传统燃(rán)油车。

价格新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解与风险背离

待(dài)改善

虽然新能源车出险率和赔付率均高于燃(rán)油车，但目前执行的自主定价系数(shù)区间为0.65至1.35，浮(fú)动范围小于传统(tǒng)车险(xiǎn)的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影(yǐng)响保费价格。这(zhè)意味着(zhe)，保险公(gōng)司难以通过(guò)定(dìng)价对风(fēng)险进行充分区分。

今年(nián)初，国家金融监督管理总局财产保险监管司发文要(yào)求财险公司对(duì)于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管(guǎn)控、核保政策等方(fāng)面对特定新能源车型(xíng)采取“一刀切”等(děng)不合理(lǐ)的限制承保措施。

近(jìn)日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发(fā)《关于推进新能(néng)源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见(jiàn)稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源(yuán)商业车险自(zì)主定价系数范围，推进新能源商业车险的自主定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同时提出(chū)推动丰富新能源商业车(chē)险产品、优化调(diào)整新能源商业车(chē)险基准费率，以及建立新能源车(chē)险兜底保障机制，推(tuī)动(dòng)行业研究建立高风险(xiǎn)车辆兜底保障(zhàng)机制。

人保财险原精算总(zǒng)监、瑞再中国(guó)原总裁陈东辉认为，《意见(jiàn)稿》有(yǒu)多个亮点：一是进(jìn)一步打(dǎ)开费率浮动，把(bǎ)定(dìng)价(jià)权交给市场，这是治(zhì)本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损(sǔn)失(shī)率的测算机制，推动零整(zhěng)比等行业控费手段，这是通过机(jī)制解决问(wèn)题，也是考虑长(zhǎng)远(yuǎn)；三是对(duì)网(wǎng)约车推行“固定(dìng)+浮(fú)动(dòng)”，同时(shí)研究行业建立“剩余市场 ”机制，这是解(jiě)决行业经营困难的根本出(chū)路，网(wǎng)约(yuē)车费(fèi)率到位，家庭自(zì)用车的保费一定会稳步下降，客户满意(yì)度会稳步提高。

“实际业务中(zhōng)，很多公司已经在识别按(àn)照(zhào)家庭自用车承保(bǎo)的网约车，但目前家(jiā)庭自用车(chē)的费率上浮系数(shù)远远(yuǎn)不够(gòu)用，而(ér)且(qiě)这种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以(yǐ)执(zhí)行(xíng)，这些网约车的费率还是严(yán)重不(bù)足的。如(rú)果能解(jiě)决(jué)网(wǎng)约车、营(yíng)运车的费率问题，家庭自用新能源车的保费(fèi)会有非常大的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证(zhèng)券认为，客观来看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导(dǎo)致车主投(tóu)保难和财险公司承保亏损的(de)问(wèn)题根源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的(de)积极性(xìng)，更好匹配(pèi)车主风(fēng)险状况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保(bǎo)研汽车技术研究院有限公司总裁刘(liú)树林撰文分析，新(xīn)能源汽车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有(yǒu)通过监管部门、行(xíng)业协会、保险公司(sī)、车企和消(xiāo)费者等多方共同努力，才能找到有效(xiào)的新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解解决方案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降低新能源车险赔付率，天平车险(xiǎn)原总裁谢跃在最(zuì)近的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产(chǎn)品(pǐn)，强化使用性质的鉴别，关注减值风险(xiǎn)以及适应驾驶习(xí)惯。

除此之外，谢跃认为行业层面也可做出一些探索，包括行(xíng)业协会成(chéng)立新能源(yuán)车险专业(yè)委(wěi)员会，聚焦新能源车(chē)险；新(xīn)能源车(chē)险(xiǎn)专属条款迅速迭代、费率上升(shēng)空间打开(kāi)；争取相关部门给予财税支持等。

在(zài)陈东(dōng)辉看(kàn)来，新能源车险目前“三高”问题突出，但终将在发展中解决(jué)。新手新车的出险率会下降，维修生态会逐步规范高效，同时智能网联的应用未来将降(jiàng)低事故率，这些都是(shì)新能(néng)源车险经(jīng)营的有利因(yīn)素。

但(dàn)他同时认为，虽(suī)然在多方努力之下，新能源车险(xiǎn)“三高”问题有望好转，但(dàn)保险公司经营新能源车险仍然(rán)面临严峻(jùn)的挑战，比亚迪保险、小米(mǐ)保险已经在路上，头(tóu)部新能源车(chē)企试图建(jià新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解n)立并掌控完整的闭环生态。保险公(gōng)司需(xū)要转变观点，从通过大数据法则赚概率的钱转(zhuǎn)向(xiàng)通过支付(fù)整合(hé)连接服(fú)务赚效(xiào)率的钱。“一(yī)句话，向新能源车企学习客(kè)户经营(yíng)，成为车险新势力。”陈东辉说(shuō)。

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