马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表(biǎo)示，由于竞争对手推出更具吸引力的电动(dòng)车型(xíng)，中国消费者正(zhèng)在“冷落”特斯拉。特斯(sī)拉(lā)在华电动汽车
市场份(fèn)额(é)从一年前的9%，下滑至今年7月的6.5%。自2019年以(yǐ)来，特(tè)斯拉未曾在中国发布新(xīn)的电动汽车(chē)。马(mǎ)斯克对此(cǐ)回复表示，“相信这些消息的人是(shì)愚蠢的，特斯拉(lā)上(shàng)海工厂正在满(mǎn)负荷运行。”

马斯克的(de)话看上去只是一句(jù)颇具情绪的批评，但特斯拉在华处境确实已经出
现(xiàn)了好(hǎo)转。据乘 联会消息(xī)，8月(yuè)份特斯拉中国(guó)工厂交付量为8.67万辆，同比增长3%，环比增长17%。虽然中国特供版六座Model和Model 2被特(tè)斯拉方面辟谣，但特斯拉(lā)还(hái)真放弃中国市场的增长前景。马斯克并不(bù)想作(zuò)为(wèi)一家汽车厂商不断推出新(xīn)车型跟竞对(duì)卷起(qǐ)来，而(ér)是把自(zì)己看做一(yī)家AI公司，FSD才是特斯拉(lā)的
星辰大海(hǎi)。

据报道，9月5日，特斯拉(lā)官方账号“Tesla AI”通过社交媒体发文宣布(bù)了一项重要进展：其备受瞩(zhǔ)目的FSD（Full-Self Driving全自动驾(jià)驶(shǐ)）系统预计于(yú)明年第一(yī)季度正式在中国与欧洲市场推出。

为了 顺(shùn)利在(zài)中国推行特斯(sī)拉FSD，马斯克前后(hòu)跑了几趟中国。要知道特斯拉在中国(guó)累计销(xiāo)量约(yuē)156万辆左右，可以说中国市场是特斯拉除美国之外的最大市场，也是马斯克最省心的市场(chǎng)，不仅(jǐn)常常能按时完成任务(wù)，还能划出产能支(zhī)援其他市场。

木(mù)头姐预(yù)测特斯拉将于两年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉的企业价值和收益近90%将来自(zì)于robotaxi业务。而robotaxi业务极大依(yī)赖于特斯拉FSD的智驾水平，从目(mù)前来看FSD已经为特斯拉产(chǎn)生了一(yī)些收益。

在(zài)深水资(zī)产管理公(gōng)司管 理合伙人Gene Munster看来(lái)，FSD功能对特斯拉的股价而言意义重大，FSD具(jù)备大幅提高 营收的潜力。Munster预计，虽然特斯拉目前向客户收取每
月199美元的费用，但是(shì)如果FSD套餐 的价(jià)格降至(zhì)每月100美(měi)元，并将(jiāng)该软件授权给 市(shì)场上25%的新车和轻型卡车，有可能使特斯拉的营收增(zēng)加约40亿美元(yuán)。Munster预计到(dào)第五年(nián)，该公司年营收可能将增(zēng)加
约(yuē)200亿美元。

据媒体报道特斯拉FSD在北美今年3月份，已(yǐ)经有180万辆测试(shì)使用FSD的车辆，具体(tǐ)付费开通比例各家统计不一(yī)，按照最(zuì)乐观的估算渗透率也不过22%，最低只有2%已经被马斯克否认。如果(guǒ)按照(zhào)22%的渗透率来计算，所(suǒ)获(huò)得买断制收入也不过二三十亿美元。

有媒体认为这部分收入都可以看作纯利润，实际上这种看法并不准确，训练FSD的成本已(yǐ)经高达百亿(yì)美元，这还(hái)没有算上车辆本身的芯片(piàn)摄像头等硬件设备(bèi)，就算是接受度颇高(gāo)也很难快速赚钱。所以(yǐ)木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在(zài)robotaxi运营业务上产生的利润，这也是国内同行(xíng)在大力布局的业务。

就算提供不了太多利润支(zhī)持，推进FSD入华也(yě)是(shì)特斯拉势在必行的事。我们认为有以下(xià)几个原因，一是(shì)智(zhì)驾正在成为购买新能源的重(zhòng)要考量之一，缺少 高阶智驾的特斯拉相当于半条腿走路(lù)自然会(huì)影响在华销(xiāo)量。

根据高工智能汽车研究院数据(jù)，2024年1-6月，中国市场（不(bù)含进出口）乘用车前装标配ADAS（含(hán)L0级预警、主动安全功能）交付613.85万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)15.51%，前装搭载率升至(zhì)63.42%。其中，分等级来看(kàn)，L0/L1标配交(jiāo)付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付379.76万(wàn)辆，同比增长20.20%，前装搭(dā)载率接近40%，占ADAS整体
交付比重超过60%，市场主力地位(wèi)明确。

据(jù)Gangtise投研的分析师(shī)称，今年7月一线城市高阶智驾的渗透率为(wèi)11.52%，二线城市高阶智驾的渗透率为7.7%，环比涨幅均超过(guò)1%，预计2024年后续月份高 阶智驾渗透率(lǜ)将(jiāng)加速提升。

有(yǒu)业内人
士对我(wǒ)们表示如果20万以上的车型没有ADAS，客户会认为性价比不行 ，可以质
量稍差但不能没有。在国内(nèi)下半场卷智能化的大背(bèi)景，华(huá)为智(zhì)驾已(yǐ)经搭载在深蓝20万以内(nèi)的车型上，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭载了(le)高阶智(zhì)驾，无疑会让 整个市场(chǎng)智驾上车成为必选(xuǎn)项。

其二特斯拉最(zuì)大的卖点的是智能驾驶，某种程度(dù)上可以说做汽车是顺路的事。如果特斯拉在中国这一百多万辆汽车，不能用来训练智(zhì)驾数据，那(nà)么无疑会对特斯拉形成不小的成 本和市场成长性压(yā)力(lì)。虽然目前特斯拉在(zài)国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤(huàn)和自动(dòng)泊车
，但跟端(duān)到(dào)端的FSD Beta V12不
可同日而语。

今年5月份，中国汽车工业协(xié)会、国(guó)家计算机网络应急技术处理协调中心认(rèn)证：特斯拉(lā)符合法规要求的4项数据合规要求，即车外人(rén)脸信息等匿名化处理、默认不(bù)收集座舱(cāng)数据、座舱数据车内处(chù)理、处理个人信息显著(zhù)告知(zhī)。这意味着国内最权威的标准和要(yào)求，对特斯拉的数(shù)据安(ān)全表现认可。

目前特斯拉已经扫清了目前所有(yǒu)障碍(ài)，只剩下审批这一(yī)环节，所以明年FSD入华(huá)是大概率的。

小鹏蔚来努力上岸(àn)

今年上半年新能源汽车累计销量达到402万辆，同比增长(zhǎng)37.2%，看(kàn)上去还不错，但今年前5个月有136款车型(xíng)降价，降价规模超(chāo)过2023年全年(nián)的(de)9成，降(jiàng)价只(zhǐ)是一方面(miàn)，全方位的卷才是当下最(zuì)真(zhēn)实残酷的写照。

马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华cms-style="font-L strong-Bold">蔚来(lái)智能驾驶研发副总裁任少卿曾对媒体(tǐ)表示(shì)，智能驾驶行业到
底有多卷？对技术(shù)同学来说，做得好只有两
种情(qíng)况：第(dì)一种，你做了一个之前没有的东西；第二种，你将之(zhī)前的东西能力在一(yī)年内提升5-10倍。智能驾驶行业变化太快(kuài)了，产品功能要有
量级上的提升，才(cái)能赶得上行业(yè)变化的速度和大家的需求。

过去说起(qǐ)智驾我们(men)都在关(guān)注华为和小(xiǎo)鹏，其实在智驾方(fāng)面蔚来(lái)也是一位重磅选手。蔚来智驾(jià)至少比(bǐ)理想慢两代，一个(gè)微博大 V 博主(zhǔ)在(zài) 7 月末曾这样评论蔚来。这个说(shuō)法可信度有多高，目前很(hěn)难说但你要说蔚来现在的路线(xiàn)错了，恐怕还真不一定。

蔚来提到(dào)自己智能驾(jià)驶的(de)愿(yuàn)景是“解放精力、减少事故”，旨在赋能，而非取代。相较于目(mù)前 大多数友商“解放(fàng)双手”的激(jī)进表达，李斌一直都强调，现(xiàn)在的“人车共驾”是大家需要的一个学习过程，智能驾驶不(bù)是替代目的，而应该将解放精力、减少事故作为核心。这一点确实值得行业深思。

对于端到端 ，蔚来有自己的想法。7 月 27 日，蔚来(lái)开了一年一度(dù)的 NIO IN，蔚来世界模型 NWM 成为重头戏。在这场(chǎng)发布会上，蔚来提到了(le)很多闻所(suǒ)未闻的(de)新名(míng)词，空间认知、时间认知、GOA、群体智能，蔚来似乎想要为这场端到端竞争增加一些新质感(gǎn)。

蔚来首先将端到端技术应用(yòng)在主动安全功(gōng)能，如 Banyan 2.6.5 版本中上车的端到端(duān) AEB，以及 2024 下半年将要上车的端到端 GOA。

蔚(wèi)来智驾的用户认可度并不低(dī)，截至2024 年 7月，NOP+的订(dìng)阅用户数量达到了 30.80 万人，4 个月中(zhōng)增长超50%，随订阅用户数的增长，NOP+的商(shāng)业闭环正逐步(bù)打通。如果说(shuō)蔚来有什么(me)问题的话，那主要问(wèn)题应该(gāi)不是智驾，而是重研发重开支的蔚来什么时候销量进入(rù)第一梯队，每月2万加销量已经(jīng)不足以(yǐ)蔚(wèi)来安全过关。

小鹏可以说是这两年最被看衰(shuāi)的一位，认为“王凤英拯救不了小鹏”、“大众也救不了”。站在小鹏7月份销量之前，确实可以(yǐ)这么说(shuō)，月销经常不过万(wàn)常常掉出前十榜单，认为翻身几无可能。

但小鹏(péng)硬着凭借着Mo3打了一场漂亮的翻身仗，官方消息48小时大 定(dìng)超3万加，小道消息目前大定已(yǐ)经超过6万(wàn)加。不说6万(wàn)大定的真实性如何，单就Mo3大定3万加的成绩已经跟比亚迪(dí)销量担当秦Plus和秦L打(dǎ)的有来有回。如果Mo3能(néng)够稳定2万月(yuè)销就可以说是(shì)成(ché马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华ng)功之作了。

M03的成功一方面是小鹏(péng)在供应链成(chéng)本上做到了极致，另一方(fāng)面是小鹏在
智(zhì)驾方面敢 于大刀阔斧，率先卷入15万级别的智驾开辟了新市场
。

一位自(zì)动驾(jià)驶公司(sī)创始人这样形(xíng)容(róng)：「今年的底线是无图(tú)，明年的底(dǐ)线是端到端量产」，足以(yǐ)显示出自(zì)动驾驶战场的焦灼。现在，败下阵来(lái)的不是(shì)智(zhì)驾(jià)能用或(huò)不能用，往(wǎng)往是好用或不好用。

小(xiǎo)鹏更是敢为人先今年(nián)就量产端到端，成为中国第一世界第二(èr)。小鹏(péng)MONA M03共推出3款车型，售价分别为11.98万元的515长续航版、12.98万元的620超长续航版以及15.58万元的620超长续航版。值得一(yī)提的是(shì)，小鹏MONA M03 Max搭载(zài)20万元(yuán)内唯一高阶智(zhì)能辅助驾驶，不限
城市(shì)、不限路线、不限路况。

在小鹏财报中关于下季度销量指 引中，已经有所体现——三季(jì)度(dù)小鹏总交付量将介(jiè)于41,000台至45,000台，环比增加36%至49%。其中的重任不言而喻，落在了 M03身上。小(xiǎo)鹏MONA系列产品负责人杨光说，“我们的(de)目标是月销售过万甚(shèn)至更高，同时后续的产品也(yě)在紧锣(luó)密鼓地研发中。”

据了解小(xiǎo)鹏M03和(hé)后(hòu)续即将上市的P7+，都将去(qù)掉激光雷达，但仍然可以实现全车(chē)的感知覆盖。这说明小鹏对自家(jiā)的感知硬件和算法相当有自信(xìn)，当然效果如何仍(réng)有待后续车(chē)主大量验证。说起智驾也不能不关注芯片，小鹏在这次发布(bù)会上表示小鹏图灵芯(xīn)片已经成功流(liú)片 ，计算能
力是现(xiàn)在的3倍，支(zhī)持本(běn)地端运行最高30B的大模型，符合全球范围内主流车规级要(yào)求。

可以说小鹏已经(jīng)在智驾(jià)上押注了一切，过去大家的讨论(lùn)是(shì)小鹏智驾好像是第一梯(tī)队，现在(zài)小鹏(péng)要(yào)的是第一梯(tī)队的商业(yè)化落地能(néng)力。何小鹏(péng)认为未(wèi)来十年是(shì)AI的时代(dài)，也是(shì)智驾最好的时代，而这就是(shì)小鹏的机会所(suǒ)在。

写在(zài)最后

虽然智驾正在成为购买(mǎi)中高(gāo)端新能源车的重要理由(yóu)，但是前途光明并 不意味着(zhe)道(dào)路不会坎坷。从(cóng)特斯拉FSD的例子来看，提高渗(shèn)透率并(bìng)不容易(yì)马斯克都没有(yǒu)太多(duō)办法。

很多企(qǐ)业的智驾(jià)如今也在卷价格。去年华为智(zhì)驾买断价格是3.6万元。今年6月30日，华为将其ADS（乾(qián)崑智驾）高阶功能包限时优惠价格调整(zhěng)为3万元(yuán)，相比原价降(jiàng)低了6000元。有效期为2024年7月1日—12月31日。极(jí)越直接将高阶智驾定价到5000以下几乎半卖半送，领克直接更进一步(bù)免费给用户用五(wǔ)年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元,在限时优惠下降至1万元。

目前来看(kàn)，几乎(hū)没有几家(jiā)披露详细的(de)高阶智驾渗透率，想必数据不(bù)会太好
看(kàn)。但坚持做好高阶智驾已经成为(wèi)车企的共识，并(bìng)不会(huì)因为如今“略显智障”的智驾就(jiù)放弃未来的可能性，因为(wèi)完全体的智驾(jià)真的有可能颠覆市场规(guī)则，所以也就有了各家咬(yǎo)着牙无上限投(tóu)入(rù)智驾。

参考资(zī)料：

FSD即将入华(huá) 来源：新皮(pí)层NewNewThing

大模型用不好是个毒药 来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源：圆周智行

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