苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源(yuán)：光大证券微(wēi)资讯

8月29日，消费电子成为A股焦(jiāo)点(diǎn)，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股(gǔ)、智能穿戴等概念(niàn)股涨幅靠前，智动力、中京电子、科森科技、凯盛科技、胜利精密、领益(yì)智造等个股盘中集体涨停。

尽管英(yīng)伟达股价因三(sān)季度业绩指引不及预期在盘(pán)后大跌，但消(xiāo)费电子(zi)巨(jù)头即将在9月推出各类产(chǎn)品，以(yǐ)及研究机构上调全球(qiú)智能手机出货量预期值，这成功吸引投资者的目光。

根据财联社的报道(dào)，苹果对iPhone 16充满信心，已(yǐ)经向
零部件厂商下达的初始订货量约为8800万(wàn)-9000万(wàn)部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订(dìng)单8000万部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期(qī)已超4年，新(xīn)产品有望促进消费者更新设备。

iPhone 16不仅是消费电子的(de)一张王牌，也是AI行业的关键产(chǎn)品。从(cóng)2023年以来，市(shì)场逐渐由AI上游领域向下游应用场景聚焦，其中消费电子就天然成为AI产业链形(xíng)成闭环的关键领域。

今天我们就(jiù)来详(xiáng)细地梳理科技巨头在“AI+消费电子”领域的探索，寻找(zhǎo)市(shì)场机(jī)遇。

1、苹(píng)果秋季发布会定档9月10日(rì)，iPhone 16或开(kāi)启换新浪潮

8月27日，苹果发布“2024秋(qiū)季发布会(huì)”邀请函，发布会的主题则是“It's glowtime”（高光时刻 ）。发(fā)布会时间正式确(què)定(dìng)为美国西(xī)部 时(shí)间9月9日上午(wǔ)10时，对应(yīng)的北京时间为9月10日凌晨1时。

按照苹果秋季新品(pǐn)发
布会惯(guàn)例及近期产(chǎn)业链的爆料，9月10日发布会将(jiāng)聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为此(cǐ)次发布会的主角，这有望成为近些年来苹果对手机的最(zuì)大革新产品。根据媒体及(jí)产业链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件(jiàn)层面都将升级，有望树立AI手机的样板。iPhone 16将拥有4款机型，包括基础款(kuǎn)、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬(yìng)件上的改造，就是(shì)为了适用iOS 18，iOS此(cǐ)前已在(zài)AI领域进行(xíng)诸(zhū)多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以(yǐ)跨APP执行手机操作。

硬件方面(miàn)，iPhone 16将使用全新超广角镜头，或可以实现一键启动照相功(gōng)能。显示器方面，iPhone 16或实现(xiàn)60Hz屏幕(mù)刷新率(lǜ)，标准版尺(chǐ)寸为6.1英寸。Pro系列屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为6.9英寸。为了支(zhī)持苹果智能，iPhone 16全(quán)系内存将实(shí)现8GB起(qǐ)步。

iPhone 16颜色有望更(gèng)加丰富，或(huò)将引入钛金色、玫瑰色，黑色、白色(sè)、粉色、蓝色等配(pèi)色为(wèi)消费者提 供更多的选择。

当今(jīn)科(kē)技领(lǐng)域(yù)焦点议题，便是如何(hé)借助大模型的强(qiáng)大力量寻(xún)找AI下游(yóu)应用场景。AI手机、AI PC都(dōu)吸引了科技巨头的目光，这也成功让顶(dǐng)尖企业
的市值天花板大幅提(tí)升。

苹果公(gōng)司对iPhone 16充满信心，已经向零部件(jiàn)厂商下达(dá)的初(chū)始订货 量约为88苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻00万-9000万部iPhone 16的(de)水平，较iPhone 15初始(shǐ)订单8000万部(bù)高出(chū)约10%。

有
了诚意(yì)满满的(de)产品升级，iPhone 16或将(jiāng)带来苹果换新周期，这也(yě)将成为AI改造后(hòu)的消(xiāo)费电子产品力
的直接表现。

2、AI手机、PC或催生(shēng)消费电子新周(zhōu)期

当前智能手机市场已(yǐ)经迎来扩张阶段，AI风口或将让智(zhì)能手机迎来更(gèng)加强劲的(de)换机周期。根据IDC的预测，2024年全球智能(néng)手机出苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻货量同比增长5.8%至12.3亿部，一举扭转此前的回(huí)落状况。2024年一季(jì)度，智能手机出货量同比增长12%，二季度保持9%的较(jiào)高增速。

特别是在(zài)高端智(zhì)能手机领(lǐng)域，GenAI智能手(shǒu)机(jī)将(jiāng)贡献关键增量(liàng)。IDC预测2024年底(dǐ)GenAI手机将暴增344%，占据18%的市场份额(é)。

市场分析机构Canalys日前发布报告《AI智能(néng)手机的现在(zài)与未来(lái)》，认为2024年AI手机市占率有望达到16%。展(zhǎn)望未来，2028年AI手机的(de)市场占有率将高达54%，一举成为主流产(chǎn)品。据
此计算(suàn)，2023-2028年AI手机年均复合(hé)增长率将高达(dá)63%。

6月11日苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数登场(chǎng)，演讲(jiǎng)压轴大戏则是大模型Apple Intelligence。苹果(guǒ)大(dà)模型将 出(chū)现在iPhone、Mac等设备的核(hé)心位置，兼有强大、凭直觉知晓、融合、私人订
制、隐私(sī)等五大(dà)特性。Apple Intelligence不仅可以理解自然语言(yán)、根据紧急程(chéng)度来排序，还能在不同应用之间分析数据
。为了更(gèng)好地保护用户(hù)隐私，苹果大模型只处理(lǐ)数据但不 收集数据(jù)，使(shǐ)用(yòng)私有云计算技(jì)术，对(duì)数据(jù)进(jìn)行芯片级保护。

早(zǎo)在今年5月微软召开新品发(fā)布会，正式推(tuī)出(chū)了新型电脑(nǎo)“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微软宣称Copilot+PC速度要比顶级MacBook Air M3提(tí)升58%，还(hái)能在不调用云(yún)数据中心的情况下执行更 多人工智能任务。同时微软AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升AI PC的多(苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻duō)模态处理能力(lì)。

同样在
AI领域建树颇丰的谷歌，在5月28日推出了AI赋能的Chromebook Plus。整体来看，谷歌AI PC将以更高性价比、更多落地场景形式提供给(gěi)消费者。

根(gēn)据(jù)iFinD数据库，多家(jiā)A股公(gōng)司已经布局AI手机、AI PC，包(bāo)括：中兴通讯(xùn)、传音控股、鹏鼎控(kòng)股、闻泰(tài)科技、胜宏科技、汇顶(dǐng)科技、通富微电、中国长城、软通(tōng)动力、中科创达、佰维存(cún)储(chǔ)等。

（本文首发于2024年(nián)8月29日(rì)）

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