资产万亿美元金融巨头：裁员！

马(mǎ)龙(lóng)（化名），一位在国际投行工作了(le)十(shí)年的(de)资深分析师，已经被(bèi)优化了2个月，目前(qián)仍在待业。他告诉证券(quàn)时报记者，公司未来一年内仍将执行全球范围内的人员优化和成本控制计划，香港属于计划中的一部分。

有消息(xī)人士向证券时报记者表示(shì)，瑞银将于今年6月启动新一(yī)轮裁员潮，而且(qiě)将分为五个阶段实(shí)施(shī)，在完成新一轮大裁(cái)员后，原瑞信（瑞信已并入瑞银集团）员工至少有5成左右受到裁员影响。对(duì)此，证券时报(bào)记者向瑞银公关部求证，但对方表示对新(xīn)一(yī)轮裁员不予评论(lùn)。

去年6月，瑞银集团宣布完成对瑞士(shì)信贷的(de)收购，成为总资产达1.6万亿美(měi)元的“巨无霸”银(yín)行，全球员工数(shù)量增加了约4.5万人，达到约12万人。

不少投行向记者(zhě)表示，由于亚洲地区交(jiāo)易量低迷，国际投行裁员潮已经席卷中环，甚至不少中资(zī)券商(shāng)也在进(jìn)行人员优化。不过也有投行向记者表示，目前很多国际(jì)投行执行的策略是一边优化高成本员工和不赚钱的部门，一边又社招一些低成本的新鲜血液，为后期市场回暖(nuǎn)储备人才。

国(guó)际投行裁(cái)员潮袭来

公开(kāi)资料显示，瑞银去年收购瑞信后就已经披露裁员计(jì)划，全球涉及(jí)3万—3.5万人，其中就包括香港。另据知情人士透露，瑞银将于(yú)今(jīn)年6月掀起新一(yī)轮裁员潮，并分为5个阶段实施(shī)，即6—11个月(yuè)分别各有一次裁员，裁员节(jié)省(shěng)开支高达120亿瑞郎。

对于上述裁员消息，证券(quàn)时报记者向瑞银求证，但对方称不(bù)方便评论。值得一(yī)提的是，有消(xiāo)息称，瑞银资产管理（上海(hǎi)）有限公司将开始把50人的团队裁(cái)员约三分之一，包括之前为筹备公募招来的人也面(miàn)临解(jiě)雇，其中不乏(fá)Senior Level（高级别）的。

对此，瑞银发言(yán)人在一份声明中表示，“中国仍(réng)然是瑞(ruì)银的一个关键市场，我(wǒ)们将继(jì)续进(jìn)行战略性投(tóu)资”。

不止瑞银(yín)，摩根士丹利也加大了裁员力度，据悉，其计划开始在亚太区（日本除外）裁减(jiǎn)约50个投资银行职位，其中至(zhì)少(shǎo)80%涉及香港和内地，香港和内地预计有40多人将在这轮裁(cái)员(yuán)中受影响，这可能会是摩根士丹利在内地多年以来最大幅度的裁员。

摩根士丹利2024年一(yī)季度财报显示，今(jīn)年一季度营业收入达151.36亿美(měi)元，同比增长4.3%，其(qí)中来自(zì)投资银行的(de)收入为14.47亿美元，同比增(zēng)16%。

在员工人数方面，截至2024年3月31日合计为7.96万(wàn)人，较2023年3月31日(rì)减少(shǎo)2656人。

4月(yuè)16日，汇丰在亚洲投(tóu)资银行部门裁(cái)员大概十几名Banker（银行家），汇控环球银行及资本市场行政总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香(xiāng)港新股市场至少要到今年下半年才可能复苏。他又指，因通过科技来精简营运，汇丰控股在全球银行及(jí)市(shì)场的总员工人数(shù)或会继续减少。

目前中环的(de)国际投行业正在(zài)遭遇一场前所未(wèi)有(yǒu)的裁员潮(cháo)。被优化2月(yuè)之久的马龙告诉(sù)记者(zhě)，这一波裁员主要(yào)是由于全球经(jīng)济放缓和香港IPO市场的低迷，并购重组的交易价(jià)值和频率(lǜ)明显下降(jiàng)，香港作为国际投(tóu)行(xíng)亚太区布局的核心(xīn)区域，受冲击最为明显(xiǎn)。

记者统计数据显示，今年以来香港(gǎng)IPO融资数量和融资金(jīn)额都(dōu)呈现不同程度下跌，而上市后(hòu)募资（包含配售、供股、增发等）金额(é)合计为228.1亿港元，同比大幅下滑61%，上市后募资数量为117起(qǐ)，同比(bǐ)下滑3%。

据马龙介(jiè)绍，外资投行中裁员行动涉及的部门以投(tóu)资银行部门、研究部门、支持(chí)和后台(tái)运营部(bù)门为主，从分析师到董事总经理级别的(de)员工都有波及，例如高盛在亚洲办(bàn)公室(shì)，尤其(qí)是香港和新加坡的私人财富管理部门，都裁减了一(yī)些职位，香港地区(qū)的(de)研究团队也有员(yuán)工被裁减。

中资(zī)券商布局新动向

香港的证券行业竞争(zhēng)异常(cháng)激烈。中泰(tài)国际研究(jiū)部主管(guǎn)赵红梅向记者表(biǎo)示：“一(yī)方面(miàn)，融资市场饼变小了，IPO（首(shǒu)次公开募股）融(róng)资额和数量出现下滑、DCM（债券类资本市场）、中资(zī)地产美元债一(yī)级市场萎缩；但另一方面，参与主(zhǔ)体并未变少(shǎo)。”

不过一个(gè)亮点(diǎn)在(zài)于，今年在港上市的12宗新股(gǔ)上市(shì)中(zhōng)，市场份额(é)占比较高的大部分为中资券(quàn)商机构，中资在港券商(shāng)们在不断摸索适合(hé)自己的道路。

据赵红梅介(jiè)绍，随着港股通合资格标的(de)的深度(dù)和广度逐渐(jiàn)增加，加(jiā)上扩大了沪深港通合资格ETF范围，中信、华泰、中金的跨境交易需求大量增加(jiā)，带动子(zi)公司收益互换规模大涨，并带动交易性金融资产大(dà)幅增长，跨(kuà)境业务(wù)上先发优势明(míng)显。头部券商纷纷近年开始着力母子公司协同，并利用衍(yǎn)生品交易平台(tái)打造为(wèi)机构客(kè)户流量入口(kǒu)和服务平台，共同加大需求覆(fù)盖，而(ér)收益互换作为一项净资本占用(yòng)业务，头部券(quàn)商有着明显资金优势。

据悉(xī)，“东南飞”也成为不少中资券商的新方向(xiàng)。目(mù)前已落子布局(jú)东南亚(yà)的机构(gòu)中已有(yǒu)中(zhōng)金公司、海(hǎi)通证券、国泰君安、招商(shāng)证券、银河证(zhèng)券(quàn)、申万宏源、建银国际、中泰证(zhèng)券、东吴证券等，随着新加坡金融中心地位提升、跨境券商展业(yè)整治工作开展，中资在港券商的目光开始“从内向(xiàng)外”转变，拓展布局东南亚地(dì)区证(zhèng)券业务又成新思路，部分券商(shāng)的东南亚国际业务已成为重(zhòng)要创收来源。

比如银河国际，根据2023年财报显示，公司通过联昌并购项目(mù)将国际业务网络(luò)从中国香港延(yán)伸(shēn)覆(fù)盖至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等地，全方(fāng)位(wèi)进入东南亚市场，成为(wèi)在亚洲地(dì)区网络最广的中(zhōng)资(zī)券商。

此外，国(guó)泰君安国(guó)际的越南和(hé)新加(jiā)坡(pō)子公司收入也在(zài)稳步提升中；华泰国(guó)际持续将跨境(jìng)服务能(néng)力和设施(shī)向东南亚(yà)市场延伸；海通(tōng)国际在积极推(tuī)进(jìn)财(cái)富管理业(yè)务向家(jiā)族办公室、私人财富管理业务转型，并将新加(jiā)坡作为主要发展地。

责编：叶舒筠

校对：王蔚(wèi)

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马龙（化(huà)名），一位在国际投行工作了(le)十年(nián)的资(zī)深分析师(shī)，已经被优化了2个月，目前仍在待业。他告(gào)诉证券(quàn)时报记者，公司未(wèi)来一年内仍(réng)将执行全球范围内的人员优(yōu)化和(hé)成本控制计划，香港属于(yú)计划中的一部分。